Liefersperre in Odoo
Möchten Sie sicherstellen, dass Ihr Vertriebsteam keine Angebote an Kunden stellt, gegen die Sie eine Liefersperre verhängt haben? In diesem Blog Post sehen wir uns an, wie Sie Verkaufswarnungen benutzen können, damit Ihr Team keine Angebote erstellt.
Bevor Sie kundenspezifische Sperren einrichten können, muss die Funktion in Ihren Odoo-Einstellungen aktiviert werden:
- Gehen Sie zu: Verkauf -> Einstellungen
- Suchen Sie nach der Option "Verkaufswarnungen"
- Aktivieren Sie diese Option und speichern Sie die Einstellungen.
Nachdem die Funktion aktiviert ist, können Sie direkt in den Kundendetails die Liefersperre hinterlegen:
- Öffnen Sie den Datensatz des betroffenen Kunden.
- Suchen Sie den Tab Notizen
- Im Bereich Warnung auf Verkaufsaufträgen und Rechnungen können sie nun Warnungen hinterlegen:
Zusätzlich zur Warnung, können Sie auch einen Grund, wie Beispielsweise ein aktives Mahnverfahren angeben
Wenn Ihr Vertriebsmitarbeiter versucht, einen neuen Verkaufsauftrag (Anfrage/Angebot) für diesen gesperrten Kunden zu erstellen, erscheint sofort die von Ihnen hinterlegte Nachricht.
